存储爆火，AI Capex应用材料终能雄起了？

该新闻主要分析了应用材料AMAT在半导体设备领域的业绩预期和价值估算，重点关注下游晶圆制造厂的资本开支情况。尽管AI芯片需求推动了台积电等逻辑类厂商的资本开支增长，但整体市场仍受周期性影响。存储类厂商因HBM及3D NAND需求增加而加大投入，但应用材料在这些领域竞争力不足。文章未直接涉及AI技术，但提及AI芯片需求对半导体设备市场的影响，反映了AI技术发展对上游产业链的驱动作用。